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                        美國對華芯片出口限制加碼,全球芯片行業蒸發2400億美元

                        來源:蓋世汽車 瀏覽次數:2611 發布日期:2022-10-12

                        10月7日,美國拜登政府公布了一系列全面的出口管制措施。根據新規定,除非獲得美國政府的許可,美國企業不能再向中國芯片制造商提供可以生產先進芯片的設備,這些先進芯片包含16納米以下的邏輯芯片、18納米以下的DRAM芯片和28層及以上的NAND芯片等。

                        目前被要求停止向生產先進邏輯芯片的中國工廠發貨的美國芯片設備制造商包括KLA Corp、Lam Research Corp和Applied Materials Inc。此外,有消息稱其他國家可能會采取類似行動,以確保國際合作。

                        美國此舉在股市引起了一場軒然大波,中國、日本和韓國的相關芯片股大幅下跌。10月11日,臺積電股價下跌超過7%,系2021年5月以來最大跌幅;三星電子股價創一年來最大跌幅;東京電子(Tokyo Electron)跌幅高達5.8%。10月10日,費城證券交易所半導體指數創自2020年底以來的最低收盤價,隨后兩天大跌超過9%。根據彭博社匯編的數據,自10月6日收盤以來,全球芯片股蒸發超過2400億美元。

                        中國芯片產業或將遭受重挫,需大力扶植本土產業

                        AJ Bell分析師Danni Hewson也指出,“美國芯片出口措施將阻礙中國的芯片行業?!睂<冶硎?,新規定將產生廣泛的影響,減緩中國發展本土芯片產業的努力,并影響眾多領域的研發推進,包括人工智能、數據中心和其他許多由超級計算機和高端芯片驅動的領域。

                        韓國投資與證券公司(Korea Investment & Securities)分析師Chae Minsook也在一份報告中寫道,“隨著美國最新的出口管制措施實施,中國將很難制造和開發半導體,因為大多數半導體設備都由美國及其盟國主導,例如日本和荷蘭。如果不采用先進的設備,就不可能維持芯片行業的發展?!?/p>

                        上海咨詢公司ICWise的研究負責人Gu Wenjun在一份研究報告中寫道,“中國存儲芯片的發展將受到限制,因為沒有機會升級工藝設備,就沒有機會擴大生產,市場也將隨之流失?!?/p>

                        具體看來,美國新規定將影響到中國芯片代工制造商中芯國際和華虹半導體,以及存儲芯片制造商長江存儲和長鑫存儲。在存儲芯片領域,行業觀察家們認為長江存儲和長鑫存儲是中國打入全球市場的最大希望,或能與三星電子和美光科技等頂級芯片企業并駕齊驅。但美國新規定將對這兩家公司的發展構成重大障礙。

                        此外,分析師們還認為,高端芯片生產設備供應受阻,也可能對更簡單的芯片生產產生連帶影響?!熬湍肗AND芯片來說,用于生產128層NAND的設備也可以生產更簡單的64層NAND,”上海咨詢公司分析師Stewart Randall說道。

                        對此,Omdia分析師Akira Minamikawa則表示,“美國此舉將促使中國在扶植國內芯片產業方面加快行動。此外,日本企業應該會繼續與中國企業進行不受限制的商品貿易,因為生意就是生意。但是日本企業也應該為未來做好準備,隨著中國加快發展芯片產業,他們也許會在十年或二十年后失去所有的中國客戶?!?/p>

                        美國新規或對全球產生負面的連鎖效應

                        從全球的角度來看,美國最新的限制措施可能會對整個芯片行業的供應鏈產生連鎖反應,并增加科技股面臨的挑戰,甚至可能影響東西方國家的創新進程。中國外交部發言人毛寧也表示,這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作,對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成沖擊。

                        美國對華芯片出口限制加碼,全球芯片行業蒸發2400億美元

                        從芯片行業供應鏈的角度來看,對于在中國設有工廠的芯片公司(包括非美國公司)來說,這些規定將帶來額外的阻礙,企業進口還需得到美國政府的批準。韓國存儲芯片制造商SK海力士在中國設有工廠,這些工廠也是該公司向世界各地輸送零部件的供應網絡的一部分。10月11日,SK海力士的股價也受到了影響,下滑3.5%,隨后跌幅有所收窄。

                        對此,韓國獨立議員Yang Hyang-ja表示,“美國當局不太可能對流向韓國企業旗下工廠的半導體設備實施嚴厲的出口管制,因為美國目前還需要時間觀望此次行動在全球價值鏈中的影響?!钡n國工業經濟與貿易研究所的高級研究員Kim Yang-paeng認為,“韓國芯片制造商寄希望于向美國尋求豁免可能是一種幻想?!?/p>

                        從科技股挑戰加劇的角度來看,一些行業專家認為,這項禁令還可能打擊中國科技巨頭的商業數據中心。阿里巴巴和騰訊都廣泛依賴數據中心,這兩家公司的股價在10月10日分別下跌3.3%和2.5%。商湯科技的股價也暴跌5.7%。

                        而對于向中國供貨的主要供應商英偉達和Advanced Micro Devices來說,挑戰更是加劇。Hargreaves Lansdown分析師Susannah Streeter表示,“鑒于英偉達已經面臨著因供應鏈中斷和游戲機需求放緩而帶來的巨大挑戰,美國新規來得不是時候?!庇ミ_第三財季展望中包括約4億美元的在華潛在銷售額,如果中國企業不想購買英偉達的替代產品,或美國政府未及時或拒絕向其重要客戶發放許可證,該公司可能會損失4億美元的在華銷售額。

                        此外,AJ Bell分析師Danni Hewson還指出,“這些措施將破壞眾多的增長計劃,可能會使東西方國家的創新受挫。在接下來的幾天里,將會有很多董事會召開高層會議,評估美國出口管制的影響?!?/p>

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